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资本疯狂涌入医疗市场,BATJ谁会成为风口上的那只猪?
摘要

随着技术的进步,AI+数据将会成为互联网巨头们发展的重点方向。

投稿来源:美股研究社

近年来,医疗健康行业逐渐崛起,除了传统的医院,诊所以外,互联网公司已经深入健康医疗行业。在国内,有阿里巴巴,百度,腾讯,京东。在国外,有亚马逊,Facebook,苹果,谷歌等等。其实纵观资本市场变化,我们发现近年来医疗行业的投资一直火爆,即使是在资本寒冬之下,依然有无数资本涌入这一行业。这显示医疗健康行业已经引起各方重视,未来或许将成为下一个风口。

但火爆之下,依然潜藏着诸多问题。若是无法及时处理,未来或许将影响这一行业的发展,其中比较严重的可能是资本带来的恶性竞争,大量资本涌入后还会造成行业畸形发展,质量下降问题频出,前不久出事的医美行业就敲响了警钟。可以想见,未来有关部门将会加强监管,这将对企业提出更高的要求。

为了应对可能的问题,目前共有几大发展方向供企业选择。一方面,企业们可以选择进军新药研发,医疗器械,医疗服务。目前大部分企业也是往这三个方面发展的,主要是做医疗相关的服务,例如器械销售,药品提供,服务保障等等。但盈利空间最大的还是AI+数据医疗行业,目前互联网巨头们都瞄准了这一市场。美股研究社将持续关注事件的后续发展。

国内外巨头纷纷发力医疗健康,万亿市场等待开发

多年前,国内外巨头就已经瞄准了医疗健康这一行业。但直到近年,随着人口老龄化,人口增长等原因,医疗行业才开始爆发增长。纵观巨头们的布局,我们发现主要集中在医疗的周边服务上,未来或许将进入核心领域。其实巨头布局医疗健康不仅是为了开发医疗市场,或许也是为了履行社会责任,提高企业声誉,增加无形资产。

(1)BATJ集体入局医疗行业,国外巨头进一步加大研发

当前国内外企业都在布局医疗健康行业。在国内,主要是以阿里巴巴,百度,腾讯和京东等大型互联网巨头为主。据媒体报道,阿里巴巴旗下阿里健康早已经在香港上市,9月12日,又再次对旗下的药房业务进行战略升级,把药品零售平台升级成为以家庭为核心的健康服务平台。百度投资14亿元推动智能医疗领域发展,腾讯则是通过旗下微信应用为用户提供医疗服务,相关数据表明,微信公众号已连接全国超过3.8万家医疗机构,约60%医院通过微信提供各类智慧医疗服务。京东健康现有医药健康电商、互联网医疗、健康服务、智慧解决方案四个业务版块,初步实现了医疗业务闭环。

在国外,各大巨头也在发力医疗健康行业。就亚马逊而言,先是推出了健康管理的智能硬件产品,最近又推出了虚拟医疗服务 Amazon Care。Facebook则通过网络协助人们管理健康,在南亚还推出了献血业务。苹果2013年以来就一直进军数字医疗行业,通过数据收集等方面分析用户的身体状况,又与诸多医院达成合作。

(2)医疗市场快速增长,履行社会责任增加企业声誉

巨头们在意医疗市场主要有两大原因。一方面是为了开发医疗健康行业,毕竟资本都是逐利的。就中国而言,中商产业研究院数据表明,到2020年大健康产值规模预计将达80亿元。随着人口老龄化逐渐加重,未来人们对于医疗的需要还将不断增加。

另一方面通过发展医疗或许能为企业赢得好口碑,有利于增加用户,建立较好的社会声誉。阿里巴巴发布的企业责任报告显示,2019财年,阿里健康各项公益活动累计参与人次达621人次,总服务时长达到2342.1小时。当然,有关部门的支持也十分重要,在国内2018年以来,国家陆续出台多项政策鼓励"互联网+医疗健康"行业发展,极大了促进了这一行业的发展。

大量资本涌入导致竞争激烈,质量层次不齐或引发监管

除了巨头以外,这个行业还涌现了许多玩家。随着医疗行业的火爆,诸多基金机构加大投资,一时间无数医疗平台涌起,前不久火爆的医美行业就是代表之一。这直接导致行业竞争加剧,质量层次不齐,未来有关部门可能将介入这一行业,虽然会因此提高整个行业质量,但也对企业发展提出了更高的要求。

(1)狂热资本涌入医疗行业,竞争惨烈导致部分企业退出

由于医疗健康市场火爆,导致大量资本进入这一市场。据经济参考报不完全统计,2019年上半年参与投资这一行业的VC/PE超500余家。今年上半年,我国医疗健康行业投资规模达到37.87亿美元。根据IT桔子和中商产业研究院数据,估值超1亿的健康医疗领域企业有45个,估值超5亿的企业有23个,估值超10亿的企业有7个。可见资本的狂热,尤其是在当今资本寒冬的大背景下,医疗行业的火爆可能将导致这一行业扭曲发展。

医疗企业之间的竞争可以分为两方面,根据体量划分,一方面是巨头之间的竞争,例如阿里巴巴,百度,腾讯和京东都在竞争医疗服务,另一方面则是新入局者之间的竞争,他们之间的竞争更加激烈,相关数据表示,我国互联网医疗市场在发展初期,曾经一度扩张到4000多家企业,但在激烈的流量争夺过后,目前维持运营的不足50家。在竞争过程中,很容易出现各种问题,质量问题只是其中之一。

(2)质量问题难以解决,有关部门或介入监管

由于医疗正规人员有限,各大平台的医疗健康水平层次不齐。特别是前不久火爆的医美行业,曝出多个机构医师没有资格证,培训时间短等问题,更有不少医美平台被约谈。近期包括卫健委、国家药监局、上海市市场监管局等多个监管部门先后针对医美领域乱象发声。医疗健康对于社会和谐十分重要,有关部门未来可能会加强监管。

另外,虽然医疗服务或许可以快速成型。但根本上的医药,器械等需要长时间的研发,这将是一个需要长期投入的过程,可能会对公司的现金流造成影响。从这一点看,可能巨头比初创型公司更是适合研发方面的工作。

医疗健康或有三大发展方向,AI+数据或成未来趋势

虽然我们看到医疗健康市场存在诸多问题,但依然有较大的发展潜力。彭年创投总经理罗刚认为目前主要有三大发展方向。但除此之外,AI+数据分析也是一大发展趋势,而且对于互联网公司来说,这比传统的医疗医药,器械更容易研发,随着医疗行业的深入发展,AI或许将成为互联网巨头们重点研发的项目。

(1)三大发展方向引人瞩目,医疗服务成巨头入门选择

据极客业界报道,目前医疗行业投资主要有三个主要方向,一个是新药研发、一个是医疗器械,一个是医疗服务。由于新药研发对技术要求较高,一般有专门的研究所负责,互联网巨头们虽然保持合作,但主要还是以周边服务为主。目前百度的运营范围中新增"医疗器械II类"和"销售第三类医疗器械",京东也在试图打造医疗器械的零售解决方案。

目前互联网巨头们最看重的还是医疗服务。这里的医疗服务主要是为用户解决挂号,问诊安排,医保,药品等问题。医疗服务虽然门槛较大,前期工作繁琐,但对于增长用户作用更大,成为企业入局医疗行业的最好选择。在这方面,京东推出智慧医疗体系,阿里推出大药房,腾讯则借助微信公众号提供类似的服务。

(2)AI+数据行业高速增长,巨头达成一致纷纷发力AI医疗

AI+数据将成为互联网巨头们重点投入的项目。新药研发技术要求高,医疗器械主要是负责销售,医疗服务本身则难有大的获利。因此AI+数据的健康管理成为了巨头们追逐的目标。Tractica预测,2025年,22个人工智能医疗保健用例的全球收入将从2018年的5.117亿美元增长至86亿美元,2025年医疗保健AI市场将超过340亿美元。

在这方面,国内国际企业达成了一致。据媒体报道,国内,云栖大会视觉专场 上,阿里云发起 "数字人体"视觉挑战赛,探索机器视觉等AI技术在宫颈癌筛查的应用前景。而腾讯AI导诊已加入近300家医院,累计共470万次精确的导诊等等。在国际上,除了常说的几大巨头以外,英特尔也在加速AI医疗布局,在AI推理市场,英特尔至强处理器的普及率非常高,为80%-90%的AI推理助力。据新浪财经报道,西门子医疗与英特尔一起合作,优化了基于全新的第二代英特尔至强可扩展处理器平台构建的心腔检测和量化模型。

综上所述,由于市场规模较大,增速明显,众多资本快速涌入医疗健康行业。包括国内外的互联网巨头也纷纷入局,这导致竞争激烈,质量问题难以解决,未来有关部门将会加强监管,这将有利于行业的平稳发展。另外,随着技术的进步,AI+数据将会成为互联网巨头们发展的重点方向。美股研究社将持续关注医疗行业的后续发展。

 

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